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2025年全球生物農藥市場規模將達到95億美金

2019-08-16
作者:   來自: 生物農藥世界

國際上對生物農藥的定義和登記范圍雖然沒有統一的標準,但其毒副作用小、安全、環境兼容性好等特點得到公認,已成為全球農藥產業最熱門的發展重點。據“第十屆生物農藥發展與應用交流大會”數據,2025年全球生物農藥市場價值將達到95億美金。生物農藥將與合成化學農藥在有害生物綜合防治中,一起使用共同發揮作用。
 

生物農藥包括傳統農藥(微生物農藥、植物源農藥、昆蟲天敵和信息素)、抗生素、生化農藥以及生物刺激素。

(1)微生物農藥:蘇云金桿菌、枯草芽孢桿菌、蠟質芽孢桿菌、假單胞桿菌、白僵菌、綠僵菌、木霉菌、多角體病毒。

(2)植物源農藥:除蟲菊酯、印楝素、苦參堿、魚藤酮、煙堿、大黃素甲醚、苦皮藤素。

(3)昆蟲天敵:赤眼蜂、撲食螨、麗蚜小蜂。

(4)信息素:性信息素、聚集信息素、告警信息素。

(5)抗生素:阿維菌素、井岡霉素、多殺菌素、多抗霉素、鏈霉素、春雷霉素、寧南霉素。

(6)生化農藥:赤霉酸、乙烯利、蕓苔素內酯、羥烯腺嘌呤。

(7)生物刺激素:微生物、腐殖酸、氨基酸、蛋白質、多糖。


全球生物農藥市場


1. 2025年全球生物農藥市場價值將達到95億美金


據行業智庫最新數據顯示,2017年,全球生物農藥的銷售額已超過33億美元,并以13.9%的年復合增長率持續高速增長,預計到2025年實現95億美元市值。

2016—2022年農用生物制劑市場符合年增長率達到12.76%,2022年市場價值達到11.35億美元的要求。農用生物制劑市場領域內出現的十大趨勢包括由綜合蟲害管理帶來的多樣化方案,其中天然物質與合成化學物質一同使用發揮作用。

2022年全球農用微生物制劑銷售額將從2017年的30.9億美元增至60.1億美元,復合年增長率為14.21%。微生物制劑對全球農業和環境的貢獻是此類產品銷量增長的主要原因。相比化學農藥,微生物制劑的靶標更專一。

2. 跨國巨頭競相收購生物農藥企業并迅速開展業務


以美國、德國、日本為首的技術發達國家,通過跨國農藥公司,在生物農藥領域的競爭中占有絕對優勢,投入大量資金和人力用于生物農藥的研發,說明跨國農藥公司對生物農藥的發展前景非常看好。

 近十年跨國巨頭在生物農藥方面的研究動態

新劑型研究、轉基因植物、種藥肥一體化技術、誘導抗性是國外生物農藥發展的最新方向。生物農藥的研究已進入到分子生物學技術層面,其他涉及蘇云金桿菌、誘導抗性、節肢動物等技術點的研究項目數量急劇增加。

美國生物農藥開發現狀


美國在生物農藥方面處于領先地位,美國環保署已成為生物農藥監管的世界領導者,開創了全球生物農藥登記簡化的先河。過去20年里,美國市場上推出的生物農藥包括生物殺蟲劑、生物刺激素、SAR誘導素、交配干擾素、激素、根系共生真菌、有益根際細菌和放線菌等,讓美國農民可使用許多經濟有效的生物農藥代替化學農藥。

美國生物農藥市場在全球位列第一,并占據全球市場總額的1/3,微生物制品在美國占主導地位并占據了2/3的市場份額。從歷史上看,生物農藥市場建立在蘇云金芽孢桿菌的微生物類生物殺蟲劑制品的基石之上。

 

全球生物農藥市場


美國EPA登記的生物農藥新有效成分中,蘇蕓金芽孢桿菌27個、假單胞菌11個、木霉菌8個、枯草芽孢桿菌7個、解淀粉芽孢桿菌6個、白僵菌5個,是生物農藥的骨干品種。我國生物農藥登記情況大體與美國類似。

近幾年,全球多家作物防護公司都已通過收購的形式進入生物防治市場,全球企業帶著新購的微生物產品陣容強力涌入美國市場,將會推進該細分市場的持續強勁增長。

生物農藥龍頭企業及最新動態

 

全球微生物組技術應用與前景


微生物組技術指與有害生物共生微生物的整體生物群落,表面微生物,根際微生物、根表微生物和根系內生菌等關系的研究與治理。微生物組技術在種植業中可以降解農藥、種子包衣、土壤酸化、鹽堿化修復、土壤病害防治及保護農作物免受有害生物危害,將成為農業下一個大事件。


1  微生物制劑將成為土壤改良市場的爆品

2022年全球土壤調節劑市場將達到78.3億美元,并以8.16%的復合年增長率速度增長。從類型來看,全球土壤調節劑市場可分為天然和合成兩類,天然的以微生物制劑為主。我國2018年微生物肥料登記呈井噴式增長,產能達到3,000萬噸,占比70%,產值達400億元,市場競爭態勢呈現白熱化,微生物肥料產品將成為2019年肥料市場中最熱爆品。


2  生物種衣劑發展勢頭迅猛

種子處理劑市場預計從2017年的67.6億美元增長到2022年的113.1億美元。該市場的增長得益于人們提出對有害生物綜合治理方案的需求量,以減少化學農藥的使用。微生物制劑處理種子可幫助作物應對生長早期的病蟲害,對增加產量能起到積極的作用。生物種衣劑或生化復合種衣劑發展勢頭迅猛。

 

 

微生物種衣劑處理

 

全球生物刺激素市場


全球生物刺激素市場的復合年增長率預計達10.43%,將從2017年的20億美元增至2022年的32.9億美元。生物刺激素因易于應用,靶向專一,對環境和人體健康危害小,能減少有害化學物質使用等特性受到偏愛。

 


按照類別來分,酸類和提取物類生物刺激素占據主要90%的市場份額。酸類生物刺激素包括氨基酸、腐殖酸、黃腐酸等;提取物類生物刺激素包括海藻提取物等。氨基酸類生物刺激素極具市場潛力。

 


產品類型方面,2017—2022年微生物改良產品的市場復合年增長率預計最高,因為該類產品能使作物生長不受土壤鹽堿性的限制,抗旱且產量理想。亞太市場,尤其是中國市場,將是生物刺激素銷量增速最快的市場。

 


需要指出的是:歐盟已將生物刺激素定義為一種包含某些成分和微生物的物質,這些成分和微生物在施用于植物或者根圍時,對植物的自然進程起到刺激作用,包括加強營養吸收、營養功效、非生物脅迫抗逆及作物品質,與營養成分無關,明確了生物刺激素不屬于農藥管轄范疇,并出臺了行業標準。

 

全球生物殺線蟲劑市場

 

2016—2022年,全球殺線蟲劑市場的復合年增長率預計將為3.30%,2022年市場價值將達到14.3億美元。由于發達國家嚴格的政策導致化學殺線蟲劑退出市場,并轉向有機農業種植,生物殺線蟲劑將是增長最快的門類。

 

目前開發的新型安全環保的生物殺線蟲劑主要有巴斯德桿菌PN1、厚垣普奇尼亞菌Cepa PC 10、紫草菌株251、解淀粉芽孢桿菌BV03菌株、堅強芽孢桿菌、枯草芽孢桿菌+地衣芽孢桿菌、伯克霍爾德氏菌屬的A396菌株等微生物殺線蟲劑。

 

全球殺細菌劑市場

 

全球殺細菌劑市場將以4.6%的年復合增長率增長,2022年市場價值將達到118.8億美元。而銅制劑和抗生素類藥劑因農殘、污染、抗藥性問題,全球向著新型、高效、低毒、環境友好型細菌性病害防治藥劑發展。

 

例如:美國OmniLytics公司的兩款生物殺細菌劑產品可用于蘋果、梨樹、柑橘、番茄和辣椒的細菌性病害。該產品的有效成分是噬菌體,俗稱為“細菌捕食者”。不僅對靶標細菌起效,對操作用戶、有益種群以及環境風險極低,還對已對抗生素、銅制劑等產品產生抗性的細菌仍然有效,免于最大殘留限量。該產品已經被批準用于有機農業。

 

全球除草劑市場

 

全球除草劑市場預計2023年市場價值將達到445.6億美元,期間年復合增長率為7.1%。全球農業水平的提高、部分活性成分的致癌問題及除草劑殘留問題為生物除草劑的快速發展提供機遇。

 

例如Certis USA推出的生物滅生性除草劑,活性成分源自棕櫚油和椰油的44%辛酸和36%癸酸,具有獨特的快速作用方式,可以殺死植物的綠色部分,關閉葉綠體光合作用,使得植物缺失營養而凋亡。

 

Marrone Bio Innovations公司的生物除草劑MBI-014,是由新型熱滅活細菌Burkholderia rinojensis(菌株A396)制成。MBI-014對一系列雜草具有苗后除草活性。

 

總結與展望

 

國際生物農藥技術及市場前景的發展趨勢,為我國生物農藥發展提供借鑒。要正確認識生物農藥的“農藥”屬性,把握助推土壤健康、作物健康和食品安全的定位,以服務品質提升、效益提高和綠色發展為使命,謀求行業和生態文明的協調發展。

 

在大宗作物上,關注土壤處理劑、種子處理劑的市場機會,土傳病害和線蟲等的發生面積仍將增加,而生物農藥特別是微生物農藥的用量會繼續增長。關注防治細菌性病害的研發和產品登記,未來細菌性病害防治藥劑具有廣闊的市場空間。在經濟作物上,隨著果蔬生產對產品品質和產量的追求,全程生物解決方案的使用面積將繼續上升。

 

未來我國農業將繼續圍繞食品安全和生態安全的重大需求,在國家農藥負增長的驅動下,研發新型、高效、低毒、環境友好型生物農藥是非常必要而迫切的。未來十年我國生物農藥市場份額將從現在的10%提升到30%,農藥企業要趁勢抓住發展機遇,加強對生物農藥新劑型、新靶標的開發,滿足種植需求,為我國農業綠色可持續發展做貢獻。

 

種植者也應該轉變大肥大藥傳統的農業生產方式,選用安全環保的生物農藥發展有機綠色農業,確保作物生產有一個良好的開端,才能提高農產品品質和市場競爭力。

 

隨著農業生產方式的轉變、生態環境的保護、食品安全的要求以及國家政策的大力推動,生物農藥必將成為最具發展潛力的農藥品類。

編輯:江華

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